华泰证券研报表示,当前强结构行情进入歇脚期。仓位上,重心在于结构再平衡。配置沿三条线索展开:其一,科技成长仍是中期主线,AI算力链产业趋势并未被破坏,其中,海外算力链受益于英伟达等海外龙头AI资本开支的持续强化,可作为逢低加仓的重点方向;其二,关注一季报中呈现供需双向改善、且估值相对合理的补涨品种,如锂电池、电网设备、光伏设备、商用车、消费电子、小金属、装修建材等。其三,建议关注铁路公路、煤炭等高股息方向。
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